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信息科技一半火焰荐8股较好

2020-11-20 来源:

信息科技:一半火焰 荐8股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

上半年先扬后抑、下半年掘金龙头上半年计算机先扬后抑,估值回归;过去行业基本面向好,转型加速,并购增速有所放缓。下半年更看好“互联+”细分领域的龙头公司,医疗、社区、汽车、安全、金融等万亿级市场值得重点关注。<当真进修贯彻习近平总书记给企业家回信/p>

移动医疗渐入佳境,远程医疗和医保控费值得重点关注刚需和政策等因素驱动,广阔蓝海引巨头资本角逐;医生资源是核心,少数平台或大量垂直是趋势。就医的流程对应5大模式,我们重点看好络医院/远程医疗和医保控费。

社区O2O迎来最好时代,五大指标掘金王者高频打造流量入口,高价深耕垂直细分行业;交易比信息更有价值,支付、物流等通用环节有望积聚大流量。高频、高价、布局核心环节、从通用环节切入、企业执行力等五大指标是胜出关键。

互联+汽车,汽车后市场万亿空间打开政府不断松绑,互联汽车产业迎来发展良机;科技巨头纷纷布局车联,抢夺车联核心车载信息系统。伴随政策壁垒逐步破除,汽车后市场万亿空间打开,智能车机和车载自动诊断系统(OBD)等车载信息终端设备将率先迎来爆发。

互联+安全,政策红利开始体现,新技术催生信息安全新需求国际络安全冲突不断,安全事件频发引起社会关注;国家政策不断加码,行业落地释放新市场潜力;新技术催生信息安全新需求,新兴业务打开千亿新市场;并购进程加快,“国家队”证券化提速,龙头将强者恒强。

互联金融渐入深水区,银行IT机遇大金融行业加速变革推动IT需求增长,云化、移动化、国产化等趋势明显。互联金融进入规范发展期,银行IT企业机遇大,同时我们还重点看好人脸识别、互联保险等领域。

去伪存真,优选龙头重点推荐宜华健康、三泰控股、捷顺科技、卫士通、航天信息、海虹控股、佳都科技、长亮科技等公司。

风险提示市场系统性风险、宏观经济增速大幅下滑,人力成本上升风险

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